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2020/1/1
인간이면서 차기 마왕 후보로 선정된 유토는 "애인" 아르카나의 진정한 힘 "무한총애"를 이끌어 내며 "세계"의 마왕 후보에 힘겹게 승리한다.
다음 싸움에 대비하여 마력을 높이기 위해, 리젤과 피부를 겹치고 훈련을 쌓는 유토.
그러나 서서히 에스컬레이트 하고 있다!? 그런 가운데 교장 발바토스의 생각에 따라 체육제가 열리게 된다.
다른 마왕 후보들과도 한때 휴전인가 했더니 "악마" 아르카나, 미츠이시 이비자가 불온한 기색을 풍긴다.
동료와의 인연을 가지고 노는 비열한 "악마"에게 유토는 싸움을 건다!
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