1920년대 뉴욕을 배경으로 하는 액션 어드벤처 게임이다. 재즈 가수를 꿈꾸는 젊은 마법사 엘리 마이어스가 마법사들의 숨겨진 갈등과 의문의 마피아 조직이 얽힌 사건에 휘말리면서 이야기가 전개된다. 마법과 테리온스의 능력을 조합해 근거리·원거리·범위 공격을 연계하는 콤보 중심의 전투를 특징으로 한다.
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